Sejak ibunya meninggal, Ann memilih untuk menjadi seorang Master Silver Sugar seperti yang mendiang ibunya lakukan dulu. Ini merupakan pekerjaan yang paling dihormati oleh negara Highland, sebuah tempat dimana sangat sedikit orang dengan gelar master.

Untuk itu, Ann memilih pergi ke kota Lewiston, tempat dimana keluarga kerajaan yang tengah mengadakan sebuah festival. Guna mendapatkan gelar sebagai Master Silver Sugar, ia harus memenangkan sebuah kejuaraan.

Agar memuluskan langkahnya, Ann memilih membeli Shall, peri yang akan menjaganya selama festival. Kini, perjalanan Ann telah dimulai.

Tonton juga kelanjutannya, Sugar Apple Fairy Tale Part 2.